Vad är en institutionell investerare?
En institutionell investerare är en organisation som investerar pengar åt andra människor med deras pengar. De hanterar stora mängder kapital och kan därmed köpa och sälja betydande volymer av aktier, obligationer och andra värdepapper. Eftersom att de få tillgång till så mycket kapital att handla med får de en enorm makt på marknaden, vilket gör dem till de så kallade ”valarna” i finansvärlden.
Institutionella investerares uppgift
Institutionella investerare är ansvariga för att köpa, sälja och förvalta värdepapper åt sina kunder, medlemmar eller aktieägare. Eftersom att de är organisationer bygger de resurser och en specialiserad kunskap som gör att de kan hitta och allokera kapital i investeringar som den genomsnittliga småspararen inte har tillgång till/har extremt svårt att hitta.
I och med att majoriteten av människor inte förvaltar sina egna pengar utan låter de institutionella investerarna göra det så står institutionerna för ungefär 90% av världens aktiehandel.
Exempel på Institutionella investerare
- BlackRock
- Vanguard Asset Management
- J.P. Morgan Asset Management
- Goldman Sachs Asset Management International
- EQT (Svenskt exempel)
Institutionella investerare i historien
Historiskt sett har institutionella investerare spelat en central roll i utvecklingen av globala finansmarknader. Från de första pensionsfonderna som kom under 1800-talet till dagens sofistikerade hedgefonder har dessa aktörer kontinuerligt format ekonomins landskap. Detta eftersom att de driver marknaden kring finansiella tjänster. Deras förmåga att påverka marknadspriser och trender har gjort dem till en oumbärlig del av den finansiella ekosystemet.
Hur de institutionella investerarna styr markanden
En av de mest fascinerande aspekterna av institutionella investerare är deras förmåga att påverka marknader. Genom att analysera regulatoriska inlämningar (obligatoriska inlämningar av handelsaktivitet till myndigheter) kan småsparare få insikt i vilka värdepapper som dessa investerare köper.
Småsparare använder sedan denna information för att investera i samma tillgångar. Man vill följa de professionella investerarna eftersom att man tror att de gör bättre investeringar än vad man själv kan göra.
Detta leder till att marknaden mer eller mindre följer de institutionella investerarnas investeringar, vilket gör deras investeringar till självuppfyllande profetias. Deras investeringar ökar alltså i värde eftersom att efterfrågan på marknaden ökar när de investerar.
Vem är världens största kapitalförvaltare?
En av de mest framstående institutionella investerarna är BlackRock, som med cirka 10 biljoner dollar i förvaltade tillgångar är den största privata kapitalförvaltaren i världen. Det är viktigt att notera att dessa tillgångar hålls i BlackRocks klienters namn, vilket understryker deras roll som förvaltare snarare än ägare.
Att ta med dig
Institutional investors eller institutionella investerare på svenska, är utan tvekan de dolda krafterna bakom många av rörelserna på börsen vi ser idag. Deras djupa insikter och resurser gör dem till ovärderliga aktörer i den globala ekonomin och deras beslut påverkar inte bara marknaderna utan även våra egna investeringsstrategier. Att förstå deras roll kan ge oss en fördel i en annars komplex och snabbt föränderlig finansiell värld.
